يواصل "يوسف" عمرو يوسف البحث عن "ضاحي" الشخص الغامض في المسلسل الذى يطارده في أحلامه، كما يلتقى مرة أخرى بـ"إنجي" والتى تجسدها إنجي المقدم التى سبق أن دفع لها من قبل "عربون" من أجل نية شراء الشاليه الخاص بها في الساحل الشمالى لكنه لم يذهب لرؤيته فتحاول "إنجي" رد "العربون" اعتقادًا منها بعدم جدية "يوسف" إلا أنه ينفى ذلك، ويحدد معها موعد لرؤية الشاليه، ويبدأ "ياسين" محمد ممدوح تنفيذ المهمة التى طلبها منه "سليم دربالة" صلاح عبدالله بمراقبة "نهال" إيمان أبو طالب و"طارق ضرغام" فراس سعيد، وكعادة "يوسف" اصطحاب ابنه كل أسبوع فى "فسحة" وذلك بالاتفاق مع أمه التى انفصل عنها "سعاد" درة وزوجها "البرنس" محمود البزاوى، وفى آخر اليوم وعند عودة "يوسف" لتسليم ابنه مرة أخرى إلى "البرنس"، يتربص له الأخير هو ورجالته ويضربونه "علقة ساخنة" تنتهى بها أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "ظرف أسود" الذى يعرض على قناة ten والتليفزيون المصرى.

"ظرف أسود" بطولة عمرو يوسف، ودرة، وصلاح عبد الله، وإنجى المقدم، ومحمود البزاوى، ومحمد ممدوح، وياسر على ماهر، وفراس سعيد، وإيمان أبو طالب، وإنجى أبو زيد، وسمر جابر، ولبنى عبد العزيز، ومحمد العمروسى، وأحمد سليم، وأحمد نجدى، وداليا إسماعيل، ونور محمود، وباسم سمير، وسليم سليمان، ومحمد درويش، وماجد أباظة، وإنجى الكمبساوى، وداليا رمزى، وسعيد العمروسى، ومن تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.