البنك التجاري يصدر أوراق دين بقيمة 750 مليون دولار

أعلن البنك التجاري عن نجاح وإتمام عملية إصدار أوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليار دولار أمريكي الخاص بالبنك والشركة التابعة له (سي بي كيو فايننس ليمتد).
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت " بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إتش سي بي سي ومورجان ستانلي". وقد حظى هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب3,2 مليار دولار أمريكي.
وشارك في الإصدار مستثمرون من المجتمع الدولي حيث كانت أكبر نسبة مشاركة من الشرق الأوسط (38%) ثم أوروبا (24%) ثم آسيا (22%) والمملكة المتحدة (16%). وكان نصف المشاركين مستثمرون جدد لدى البنك التجاري من بينهم مستثمرون في الأصول ذات العائد الثابت، وكان هناك طلب قوي من قِبل المؤسسات القطرية.